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Importar movimientos desde CSV

Cómo exportar tus movimientos de tu banco o Google Sheets e importarlos masivamente.

¿Cuándo usar la importación?

La importación masiva es ideal cuando tienes meses o años de histórico que quieres volcar de golpe desde el Excel de tu banco o una hoja de Google Sheets.

💡
No necesitas preparar un archivo — simplemente copia las columnas desde tu hoja de cálculo y pégalas directamente en la tabla del importador. Ptrimo detecta las columnas automáticamente.

Antes de pegar: configura la importación

1
Ve a Movimientos → Importar desde el menú lateral o el botón de importar en la tabla de movimientos.
2
Selecciona la cuenta destino en el desplegable. Si aún no la tienes, puedes crear una nueva directamente con nombre y entidad sin salir de la pantalla.
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Elige el estado por defecto de los movimientos importados: Consolidado (ya cargado en la cuenta) o Previsión (pendiente).

Columnas de la tabla

La tabla de importación tiene estas columnas:

Columna Obligatoria Descripción
Fecha Sí Acepta DD/MM/AAAA, AAAA-MM-DD, DD-MM-AAAA y DD/MM/AA
Concepto No Descripción del movimiento
Importe Sí Formato europeo (1.100,50) o anglosajón (1,100.50)
Tipo No Ingreso, Gasto, Inversión, Préstamo o No computable
Categoría No Se crea automáticamente si no existe
Notas No Información adicional opcional

Pegar los datos

1
Abre tu hoja de cálculo (Excel, Google Sheets, o el extracto de tu banco) y selecciona las columnas que quieras importar (fecha, concepto, importe…).
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Copia las celdas (Ctrl+C / ⌘+C) y haz clic en la primera celda de la tabla del importador.
3
Pega (Ctrl+V / ⌘+V). Los datos se distribuirán automáticamente por filas y columnas. La tabla se expande si necesitas más de 20 filas.
4
Revisa la validación en tiempo real: ✓ = fila válida, ✗ = error que corregir.
🔢
Detección automática de tipo — Si el importe es negativo, Ptrimo lo marca como Gasto; si es positivo, como Ingreso. Puedes cambiarlo manualmente en cada fila.

Importar y revisar

1
Cuando todas las filas estén en verde, haz clic en Importar.
2
Verás un resumen con:
  • Importados — movimientos creados correctamente.
  • Duplicados omitidos — misma cuenta, fecha e importe que uno existente.
  • Errores — filas con problemas (fecha inválida, importe no reconocido…).
🔁
Detección de duplicados automática — Si ya existe un movimiento con la misma cuenta, fecha e importe, se omite sin error. Puedes pegar los mismos datos varias veces sin problema.

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